去年以来,各地交易所相继对ESG信息披露出台明文要求,ESG已经成为企业上市的重要考虑因素。随着A股ESG产品持续丰富,投资标的不断扩容,叠加国内经济绿色低碳转型的长期性,未来ESG主题基金有望为投资者提供更加广泛的投资空间。
5月初多只央企ESG主题指数密集发布。
5月4日,中证诚通央企ESG指数、中证央企ESG50指数正式发布;5月8日,中证国新央企ESG成长100指数正式发布。
(资料图片仅供参考)
透过现象看本质,川财证券首席经济学家陈雳分析,“近期央企ESG指数密集发布,一方面表明,ESG的投资当前在全球是处于一个非常火热的赛道,对于央企而言,众多上市公司都开始进行ESG信息披露;另一方面,从双碳角度来看,ESG强调的是上市公司需要在环境、社会责任以及公司治理层面有一个均衡,所以非常符合现代公司制度管理要求,从投资和资金募集角度来看,也非常火热。”
央企上市公司ESG绩效优势明显
随着ESG理念融入央企日常经营,ESG实践趋于成熟,央企上市公司ESG绩效优势明显。从Wind ESG评级来看,截至2023年2月,央企上市公司中获得BBB以上评级的占56.12%,整体表现优于上市10年以上的A股公司。
中国银行研究院研究员刘晨表示,央企多分布于涉及国计民生、国防安全等基础性行业,是宏观经济发展的“压舱石”。近期一系列央企ESG指数发布,正是基于央企在ESG实践方面的良好示范带动作用,同时能够将ESG理念推广到更多关键行业。此外,也为央企上市公司在价值创造方面的表现提供了多维度考量。
ESG主题基金整体表现较为稳健
据陈雳介绍,入选央企ESG指数的标的,不乏本身就是行业龙头或本身就是重要国企,这类公司它的经营稳定性比较好,再加上现在“中特估”是市场的一个大热点,这跟一些ESG基金的成份股也有一定的重合,所以不管是热度还是投资收益情况,总体来讲还是不错的,而且从基金募集层面也比较好。
刘晨通过数据分析指出,ESG主题基金整体表现较为稳健,“截至5月9日,市场上共有736只ESG投资基金,其中,有75只ESG投资基金成立以来回报超过100%,占比达10.2%;有110只基金成立以来回报超过50%,占比达14.9%。今年以来,已经有27只ESG投资基金实现超过10%的回报(占比达3.7%)。虽然去年受二级市场震荡影响,部分ESG投资基金回报不及预期,但是依然有40.3%的ESG投资基金跑赢业绩比较基准。”
未来ESG投资标的有望进一步扩容
此前,ESG领域基金投资主要集中于电力设备及新能源领域,截至2022年底,近400只ESG概念基金将电力设备及新能源纳入前三重仓行业。
刘晨预测,未来ESG投资标的有望进一步扩容,“去年以来,各地交易所相继对ESG信息披露出台明文要求,ESG已经成为企业上市的重要考虑因素。随着A股ESG产品持续丰富,投资标的不断扩容,叠加国内经济绿色低碳转型的长期性,未来ESG主题基金有望为投资者提供更加广泛的投资空间。”
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